Finanz-beratung Wölflick
Seit über 30 Jahren begleite ich Menschen in Rosenheim und ganz Bayern dabei, ihre Finanzen erfolgreich zu managen. Als unabhängiger Finanzberater stehe ich Ihnen ehrlich und fair zur Seite – aus Überzeugung ausschließlich auf Honorarbasis und ohne Provisionen. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanziellen Ziele verwirklichen. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und Sie auf Ihrem Weg zu unterstützen!
Die Wölflick Finanzberatung auf Honorarbasis stellt sich vor
Hallo aus Rosenheim/Oberbayern!
ich bin Markus Wölflick, Gründer der Wölflick Finanzberatung auf Honorarbasis und freue mich, mich Ihnen vorzustellen.
Nach meinem Abschluss als Diplom-Betriebswirt (FH) in Rosenheim habe ich in Führungspositionen bei Unternehmen wie Amazon, Douglas und Holtzbrinck gearbeitet. Zudem war ich erfolgreicher Gründer des Start-ups gutefrage.net GmbH.
Seit vielen Jahren bin ich an den Finanzmärkten aktiv und habe so einige turbulente Zeiten miterlebt – von der Internetblase in den 90ern über die Finanzkrise 2008/2009 bis hin zur Corona-Pandemie und der aktuellen Energiekrise. Diese Erfahrungen haben mich gelehrt, auch in stürmischen Zeiten einen kühlen Kopf zu bewahren.
Ich bin überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in Rosenheim eine Honorar-Finanzberatung anzubieten, die unabhängig und nur Ihren Interessen verpflichtet ist. Machen Sie doch einfach einen unverbindlichen Termin mit mir aus – das erste Gespräch ist kostenlos!
Welche Themen kann ich für Sie abdecken?
- Finanzplanung
- Einmalige Geldanlage
- Langfristiger Vermögensaufbau
- Altersvorsorge Planung
- Vorzeitiger Ruhestand
- Sonderthemen (ETF’s, Krypto, Gold uvm)
- Geldentnahme Planung
Neugierig geworden? Dann melden Sie sich gerne bei mir:
Telefon: 0178 – 153 9001
E-Mail: finanzberatung@ms-woelflick.de
Ich freue mich auf das Kennenlernen und darauf, gemeinsam mit Ihnen Ihre finanziellen Ziele zu erreichen!
Mein Leistungsspektrum
Finanzplanung
Die Basis für ihre Anlageentscheidungen. Ermitteln Sie ihren kurz-, mittel- und langfristigen Finanzbedarf inkl. Sonderereignisse wie Immobilienkauf, Renteneintritt oder geplante Weltreise.
Langfristiger Vermögensaufbau
Mit dem Anlagehorizont steigen die Renditechancen, aber auch die sinnvollen Optionen der Geldanlage. Wir finden den für Sie passenden Weg.
Vorzeitiger Ruhestand
Ihr Traum ist nicht erst mit dem gesetzlichen Renteneintrittsalter dem Berufsleben Adieu zu sagen. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, damit das kein Traum bleibt.
Geldentnahme Planung
Das angesparten Vermögen bestmöglich nutzen, um sich dauerhaft den gewünschten Lebensstandard auch im Alter leisten zu können
Einmalige Geldanlage
Ob Erbschaft, Abfindung oder ausbezahlte Lebensversicherung – ich helfe gerne beim finden der für Sie passenden Anlagemöglichkeiten.
Altersvorsorge Planung
Mögliche Versorgungslücke etwa aus der gesetzliche Rente realistisch berechnen. Für Sie passende Optionen zur zusätzlichen Vorsorge erörtern und konsequent umsetzen.
Sonderthemen Rund ums Geld
ETF’s, Kryptowährungen, Nachhaltiges Investieren, Geschlossene Investmentvermögen, Gold und vieles mehr
Vorteile der Honorarberatung für Sie als Kunde
Fragen Sie sich auch manchmal, wie die klassische Finanzberatung bei Banken und Sparkassen und den meisten Finanzberatern „kostenlos“ sein kann?
Genau! Das funktioniert nur, weil erhebliche Provisionen beim Verkauf der verschiedenen Geldanlagen fließen. Als reiner Honorarberater bekomme ich hingegen keinerlei Provisionen, sondern nur den vereinbarten Stundensatz von Ihnen. Und kann ihnen damit völlig unabhängig die für Sie besten Produkte empfehlen.
Bei der Honorarberatung (Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34 h GewO) sind sie auf der sicheren und meist auch kostengünstigeren Seite. Ich habe nur ihren Vorteil im Blick und verdiene bei der Empfehlung von Produkt A nicht mehr als bei Produkt B. Ich verdiene auch nicht an oft unnötigen Portfolio Umschichtungen. Und die Empfehlung eines kostengünstigen ETF’s kostet mich keine entgangene Provision.
Gerne erläutere ich mit ihnen das Modell der Honorarberatung – finden Sie in einem kostenlosen Erstgespräch heraus, ob diese Art der Finanzberatung zu ihnen passt.
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